Categorie
Le Categorie servono a classificare uscite ed entrate in modo coerente, permettendo le analisi per tipologia di spesa. Supportano una gerarchia padre-figlio: una categoria può avere sottocategorie per dettagli più fini.
A cosa serve
Sezione intitolata “A cosa serve”- Raggruppare le spese per tipologia (casa, trasporti, alimentari, ecc.)
- Creare sottocategorie per dettagli (casa → affitto, utenze, manutenzione)
- Far funzionare grafici, dashboard, budget e analisi — tutte dipendono dalle categorie
- Applicare categorie a livello di voce singola (una stessa uscita può contenere voci di categorie diverse)
L’albero delle categorie rende visibile la gerarchia tra macro-categorie e sottocategorie.
Come si usa
Sezione intitolata “Come si usa”- Dal menu laterale espandi PARAMETRI e clicca su Categorie
- Clicca il pulsante Nuovo
- Compila nome, opzionalmente il parent (categoria madre) e un colore
- Salva. Ora la categoria è disponibile nei dropdown di uscite/entrate
Concetti chiave
Sezione intitolata “Concetti chiave”- Globali, non per-ambito: le categorie sono condivise tra tutti gli ambiti. Una famiglia e una P.IVA possono riusare “Utenze” con significato diverso
- Gerarchia parent-child: usa sottocategorie per il dettaglio (es. “Trasporti” → “Carburante”, “Pedaggi”, “Manutenzione auto”)
- Riassegnazione bulk: nel pannello voci di un’uscita puoi selezionare più voci e assegnare loro una categoria in massa
- Categoria di default sui fornitori: impostandola sul fornitore, le nuove uscite da quel fornitore la ereditano