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Clienti

I Clienti sono lo specchio dei Fornitori lato entrate: le controparti da cui ricevi denaro — clienti di una partita IVA, sorgenti di reddito da locazione, enti che versano compensi. Ogni entrata deve essere legata a un cliente.

A cosa serve

Sezione intitolata “A cosa serve”
  • Tenere un’anagrafica unica dei clienti con dati fiscali e di contatto
  • Analizzare quale cliente genera più fatturato per ogni ambito
  • Impostare una categoria di ricavo predefinita che velocizza la compilazione delle nuove entrate
  • Collegare i clienti agli ambiti per segmentare personale/professionale

La lista Clienti è la controparte delle anagrafiche fornitori per tutte le entrate.

Tabella clienti con denominazione e ambiti associati L’anagrafica clienti, controparte delle entrate.

Come si usa

Sezione intitolata “Come si usa”
  1. Dal menu laterale espandi ANAGRAFICHE e clicca su Clienti
  2. Clicca il pulsante Nuovo
  3. Compila ragione sociale/nome, P.IVA/codice fiscale, contatti (almeno uno tra Telefono ed Email e obbligatorio)
  4. Associa il cliente a uno o più ambiti (almeno uno obbligatorio)
  5. Opzionale: imposta una Categoria di Ricavo Default

Concetti chiave

Sezione intitolata “Concetti chiave”
  • Categoria di default: se un cliente ti paga sempre per lo stesso tipo di servizio (es. canoni di locazione, consulenze ricorrenti), impostarla qui velocizza le nuove entrate. Le voci dei nuovi documenti vengono pre-compilate automaticamente, e durante la revisione di un import puoi salvare la categoria con la spunta “Imposta come categoria predefinita”
  • Ambiti (M2M): un cliente può essere attivo in più ambiti (es. lo stesso committente paga sia per la P.IVA che, personalmente, un affitto). Almeno un ambito è sempre obbligatorio.
  • Espansione automatica degli ambiti: se usi un cliente già esistente in un’entrata di un ambito nuovo (sia che lo selezioni manualmente, sia che arrivi da un import di un altro ambito), il nuovo ambito viene aggiunto automaticamente alla sua lista. Vale anche per i movimenti ricorrenti. Non devi quindi entrare nell’anagrafica per “abilitare” il cliente in un ambito aggiuntivo — succede già da solo la prima volta che lo usi lì.
  • Entrate collegate: l’elenco delle entrate generate da un cliente è visibile dalla vista di dettaglio
  • Anagrafica condivisa: la stessa tabella è usata sia per i clienti B2B (con P.IVA) che per privati (solo codice fiscale)

Vedi anche

Sezione intitolata “Vedi anche”