Soggetti e Altri Soggetti
I Soggetti sono l’anagrafica centrale di XIQUIL: rappresentano te, i familiari, la tua azienda, o qualsiasi entità che partecipa attivamente ai movimenti finanziari. Ogni uscita, entrata e transazione deve essere legata a un soggetto.
A cosa serve
Sezione intitolata “A cosa serve”- Distinguere chi paga e chi riceve all’interno di una famiglia o di un ambito professionale
- Gestire dati fiscali (P.IVA, codice fiscale) necessari per fatture elettroniche e 730
- Collegare i soggetti agli ambiti per determinare chi opera in quale contesto
La lista Soggetti mostra le anagrafiche formali e informali con codice e dati fiscali principali.
Come si usa
Sezione intitolata “Come si usa”- Dal menu laterale espandi ANAGRAFICHE e clicca su Soggetti
- Clicca il pulsante Nuovo
- Compila nome, cognome, P.IVA/codice fiscale, dati di contatto
- Associa il soggetto agli ambiti a cui deve avere accesso (tramite la pagina Ambiti)
Soggetti vs Altri Soggetti
Sezione intitolata “Soggetti vs Altri Soggetti”XIQUIL distingue due tipologie nella stessa tabella, con codice diverso:
- Soggetti (SGG-): anagrafiche “formali” con P.IVA/codice fiscale obbligatori — te, i familiari, l’azienda. Usati per la fatturazione elettronica e per adempimenti fiscali
- Altri Soggetti (ALS-): anagrafiche “informali” con dati fiscali opzionali — una persona occasionale, un contatto sporadico, un ente senza dati strutturati. Più veloci da inserire
Quando selezioni un soggetto in un form, i dropdown mostrano entrambe le tipologie raggruppate, in modo che la scelta sia sempre contestualizzata.
Creazione rapida dal documento
Sezione intitolata “Creazione rapida dal documento”Quando modifichi un Documento Generico nelle Uscite o nelle Entrate, puoi creare un’anagrafica direttamente dal selettore Soggetto:
- Apri il selettore e cerca il nome
- Usa Aggiungi scegliendo il gruppo Soggetto o Altro Soggetto
- Compila i dati richiesti dal gruppo e salva
L’anagrafica appena creata viene selezionata nel documento e associata all’ambito corrente del documento. La creazione rapida dal selettore della controparte associa allo stesso ambito anche il nuovo fornitore nelle Uscite o il nuovo cliente nelle Entrate.
Concetti chiave
Sezione intitolata “Concetti chiave”- Codice: XIQUIL assegna un codice univoco (SGG-001, ALS-001, ecc.) a ogni anagrafica
- Ambiti di appartenenza: un soggetto può essere legato a più ambiti (es. “Marco” come persona nell’ambito personale e come amministratore nell’ambito P.IVA)
- Disattivazione: i soggetti non si eliminano quando non servono più — si disattivano, mantenendo lo storico dei movimenti