Dashboard ambito

La Dashboard ambito è la schermata principale che vedi quando apri un ambito: KPI sintetici, trend, grafici, analisi. È il punto di partenza per capire “come sta andando” in quel contesto. Si apre automaticamente cliccando sul nome dell’ambito nella sidebar.

A cosa serve

Vedere a colpo d’occhio entrate, uscite, saldo del periodo corrente
Analizzare il trend mensile e il flusso di cassa
Identificare top categorie e top controparti
Per ambiti professionali: analisi fiscali dedicate (IVA, fatturato, ritenute)

La panoramica iniziale concentra azioni suggerite, insight automatici, KPI e indicatori di salute dell’ambito.

Dashboard completa dell'ambito Famiglia Rossi con azioni suggerite, insight, KPI e salute finanziaria La dashboard di un ambito personale: azioni suggerite, insight automatici, numeri chiave e autonomia finanziaria.

Variante personale vs professionale

A seconda del tipo di utilizzo dell’ambito, la dashboard è diversa:

Personale — 7 sezioni

Panoramica                (KPI entrate/uscite/saldo, trend sintetico)
Andamento → Trend mensile (grafico entrate vs uscite 12 mesi)
Andamento → Flussi cassa  (per fondo/mese)
Analisi → Categorie       (donut + classifica)
Analisi → Controparti     (top fornitori/clienti)
Gestione → Scadenzario    (timeline scadenze)
Gestione → Attività       (heatmap calendario, quando sono stati fatti movimenti)

Professionale — 11 sezioni

Include tutte le sezioni personali + 4 sezioni fiscali dedicate:

Fiscalità → IVA           (liquidazione, progressivo)
Fiscalità → Fatturato     (imponibile fatturato vs costi)
Fiscalità → Ritenute      (totale ritenute subite)
Gestione → Aging scadenze (crediti/debiti divisi per fascia di scaduto)

Come si usa

Dalla sidebar, clicca sul nome dell’ambito → si apre la dashboard
Usa la sidebar interna per passare da una sezione all’altra (la sezione attiva resta in memoria finché non cambi ambito)
Usa il selettore periodo in alto per cambiare il range temporale
Clicca sui KPI per drill-down (es. cliccare “Uscite” apre il dettaglio uscite filtrato)

Concetti chiave

Documenti inclusi: i conteggi di entrate e uscite includono i documenti negli stati Non pagato, Parz. pagato, Rateizzato, Pagato e Pagato (senza fondo). I documenti in Bozza sono esclusi: un documento non deve essere già pagato per contribuire alle analisi. Lo stesso criterio si applica al consuntivo del Budget e ai riepiloghi PDF di entrate e uscite
Tab-switch: le sezioni non scorrono come una lunga pagina — mostri solo la sezione attiva. Veloce e più chiaro
Cache 5 min: ogni sezione carica i dati la prima volta poi usa la cache. Le mutazioni (nuova uscita, pagamento) invalidano la cache automaticamente
Mobile: la sidebar collassa in una barra orizzontale di tab scroll
Categorie da voci: se hai documenti con righe multiple (Corrispettivo periodico, fattura multi-aliquota, import XML con categoria predefinita), la categoria assegnata alle singole voci viene sommata correttamente nei grafici “Categorie”, “Top movers”, “Waterfall” e nel consuntivo del Budget. Non serve impostare anche la categoria di intestazione del documento