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Fornitori

I Fornitori rappresentano le controparti delle uscite: aziende, professionisti, enti a cui paghi spese, bollette, fatture. Ogni uscita deve essere legata a un fornitore (o creato al volo durante il form dell’uscita).

A cosa serve

Sezione intitolata “A cosa serve”
  • Tenere un’anagrafica unica dei fornitori con dati fiscali, bancari e di contatto
  • Associare ogni fornitore agli ambiti in cui opera
  • Impostare una categoria predefinita che velocizza la compilazione delle nuove uscite
  • Memorizzare l’IBAN per il pagamento diretto

La tabella Fornitori permette di verificare subito dati fiscali e ambiti in cui la controparte è utilizzabile.

Tabella fornitori con denominazione, P.IVA e ambiti associati L’anagrafica fornitori: ogni fornitore può essere visibile in più ambiti.

Come si usa

Sezione intitolata “Come si usa”
  1. Dal menu laterale espandi ANAGRAFICHE e clicca su Fornitori
  2. Clicca il pulsante Nuovo
  3. Compila almeno nome e P.IVA (se disponibile)
  4. Associa il fornitore a uno o più ambiti (almeno uno è obbligatorio)
  5. Opzionale: imposta una categoria predefinita e l’IBAN

Concetti chiave

Sezione intitolata “Concetti chiave”
  • Categoria di default: se un fornitore ti manda sempre lo stesso tipo di spesa (es. Enel = “Utenze casa”), impostarla qui velocizza le nuove uscite. Le voci dei nuovi documenti vengono pre-compilate automaticamente, e durante la revisione di un import (XML, immagine o PDF) puoi salvare la categoria con la spunta “Imposta come categoria predefinita” — la prima volta è ON di default, mentre se un default è già impostato la spunta è OFF (per evitare sovrascritture accidentali)
  • Ambiti (M2M): un fornitore può essere attivo in più ambiti (es. un commercialista che lavora sia sul personale che sulla P.IVA). Almeno un ambito è sempre obbligatorio.
  • Espansione automatica degli ambiti: se usi un fornitore già esistente in un’uscita di un ambito nuovo (sia che lo selezioni manualmente, sia che arrivi da un import XML/PDF di un altro ambito), il nuovo ambito viene aggiunto automaticamente alla sua lista. Vale anche per i movimenti ricorrenti e i finanziamenti. Non devi quindi entrare nell’anagrafica per “abilitare” il fornitore in un ambito aggiuntivo — succede già da solo la prima volta che lo usi lì.
  • IBAN: se compilato, viene mostrato nel form di pagamento. Validato secondo ISO 13616

Vedi anche

Sezione intitolata “Vedi anche”